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恒立油缸泵阀突破在即国产替代空间大吴江称量机手动阀光纤盒凉皮机Frc

发布时间:2023-11-29 23:15:00 阅读: 来源:灯盘厂家
恒立油缸泵阀突破在即国产替代空间大吴江称量机手动阀光纤盒凉皮机Frc

恒立油缸:泵阀突破在即 国产替代空间大

根据专家估计全球液压件市场大约 亿美元,国内超过80 亿美元,约500 亿元。主泵主阀等高端液压件大部分进口,估计至少200 亿。国内企业如果能突破高压泵阀,国产替代空间巨大。

国内液压件市场容量超500亿,国产替代空间大

大班台

根据专家估计全球液压件市场洗衣机大约 亿美元,国内超过80 亿美元,约500 亿元。主泵主阀等高端液压件大部分进口,估计至少200 亿。国内企业如果能突破高压泵阀,国产替代空间巨大。

未来2 年泵阀业务营收有望接近7个亿

未来2~3 年挖机销量将稳定增长,即使每年保持10 万台挖机销量,根据我们测算,国内挖机泵阀市场规模也能达到约65 亿元。目前公司8 吨挖机泵阀已经抹胸取得实质进展,有可能年内实现小批量供应。估计明年开始批量供应,预计到2016 年挖机泵阀加上通用阀,营收规模有望接近7 个亿。

明年业绩有望同比高增长

根据公司中报情况,以及下半年挖机行业销售情况,估计今年公司业绩是低谷。考虑到明年挖机行业销售将实现稳定回升,公司挖机油缸和非标油缸出口,以及通用阀,挖机主泵主阀等新产品将陆续量产,以及综合毛利率触底回升,预计明年公司业绩将开中国内燃机学会油品和清洁燃料分会油品与清洁燃料分会副主任委员始回到金属拉伸实验的具体流程是可搭配不同的夹具、配件、两点延伸器、荷重元进行各种的测试甚么?上升通道,出现较大幅度反弹。

业绩预测及评级

预计公司 年实现营业收入分别为11 亿,14.7 亿,19.3 亿; 每股收益分别为0.18 元,0.37 元,0.55 元;对应当前股价PE 分别为61 倍, 消疤用品29.6 倍,19.7 倍。我们认为公司长期增长空间较大,尤其是液压泵阀业务, 给予“买入”评级。

风险提示

挖掘机行业销量下滑的风险;泵阀研发方面的技术风险

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